2019년 2/4분기

창원지역 기업경기전망조사

2019. 4

Ⅰ. 조사개요	1
Ⅱ. 요약	3
Ⅲ. 2019년 2/4분기 기업경기전망	4
1. 2019년 2/4분기 창원경기 전망BSI	4
2. 2019년 2/4분기 창원경기 실적BSI	5
3. 항목별 전망	5
4. 업종별 전망	6
5. 규모 및 형태별 전망	7
6. 2019 경제성장률에 대한 의견	8
7. 전반적인 투자환경에 대한 의견	9
8. 2분기 사업(투자)계획의 방향에 대한 의견	10
9. 경제현안에 대한 의견	11
Ⅳ. 통계표	12

Ⅰ		조사개요

1. 조사목적

창원지역 기업경기전망조사(Business Survey Index; BSI)는 창원지역 소재 제조기업의 체감 경기 수준에 대한 이해와 창원지역 기업들이 처한 경영환경을 조사하여 창원지역의 기업경기 동향을 파악하는 한편, 지역기업에는 경영상의 의사결정 참고자료로, 기업지원 기관·단체에는 시의적절한 지원정책을 위한 기초자료를 제공하기 위함

2. 조사대상 : 236개 표본 제조기업

3. 분석대상 : 117개 응답 업체

4. 조사방법 : 온라인 설문조사

5. 조사기간 : 2019. 3. 2  ~ 3. 29

6. 조사내용

•기업체감경기 현수준 및 향후 전망

•체감실적 및 전망, 매출액, 영업이익, 자금사정

•기업경영환경 요인

7. 분석방법

기업경기지수(Business Survey Index ; BSI)는 전분기 실적과 향후 전망에 대한 응답업체 수를 바탕으로 아래 공식으로 지수화한 것임

• BSI =	(긍정적인 응답업체수 - 부정적인 응답업체수)	× 100 ＋ 100
	전체 응답업체수

-. BSI 100 : 체감경기가 ‘호전’과 ‘악화’라고 응답한 업체수가 같음

-. BSI 100 이상 : 체감경기가 ‘호전’이라고 응답한 업체가 많음

-. BSI 100 미만 : 체감경기가 ‘악화’라고 응답한 업체가 많다는 것을 의미함

8. 표본 응답업체 특성

•응답자 직급

구분	과장이상	과장미만	합계
응답업체 수	103	14	117
구성비율(%)	88.0%	12.0%	100.0%

•기업규모

구분	대기업	중소기업	합계
응답업체 수	19	98	117
구성비율(%)	16.2%	83.8%	100.0%

•수출/내수

구분	수출중심기업 (수출 50% 이상)	내수중심기업 (수출 50% 미만)	합계
응답업체 수	31	86	117
구성비율(%)	26.5%	73.5%	100.0%

•제품형태

구분	부품 제조	완제품 제조	합계
응답업체 수	80	37	117
구성비율(%)	68.4%	31.6%	100.0%

•주요업종

구분	기계	운송장비	철강금속	전기전자	기타	합계
응답업체 수	23	36	22	26	10	117
구성비율(%)	19.7%	30.8%	18.8%	22.2%	8.5%	100.0%

Ⅱ		요 약

■ 2019년 2/4분기 창원기업 전망BSI는 ‘72.6’, 1/4분기 실적BSI는 ‘53.0’
전망BSI 8분기 연속 기준치 하회

- 전망BSI ‘72.6’ 기록해 8분기 연속 다음분기 체감경기에 대한 부정적인 전망 지속

- 내수침체 장기화, 자금사정악화, 경기 불확실성 확대 등의 요인에 기인

■ 항목별) 8분기 연속 전 항목 기준치(100) 하회하며 2분기 체감경기 악화 전망
매출 및 수익성 확보 어려움 전망 지속

- 전망BSI 내수매출액(81.2), 수출매출액(87.2), 내수영업이익(77.8), 수출영업이익(82.1), 자금조달(76.9)

■ 업종별) 전망BSI, 주요업종 모두 4분기 연속 기준치(100)를 하회하며 부정적 전망 지속

- ‘기계’ 지난해 건설중장비 실적 호조에 따른 보수적 전망과 수주 감소로 부정적 전망 지속

- ‘운송장비’ 수출 시장에 대한 부정적 전망으로 기준치(100) 하회

- ‘전기전자’ 주요업종 중 가장 높은 전망치 기록했으나 여전히 기준치(100) 하회

- ‘철강금속’ 체감경기전망치는 기준치(100)를 하회했으나 매출에 대한 긍정적 전망 증가

■ 규모 및 형태별) 대・중소기업, 내수・수출중심기업 모두 기준치(100) 하회

-  ‘대기업’ 78.9, ‘중소기업’ 71.4, ‘내수중심기업’ 72.1, ‘수출중심기업’ 74.2

■ 창원기업 절반, 2019년 경제성장률 ‘전망치 하회’ 응답

- ‘전망치 하회’ 51.3%, ‘전망치 수준(2.6~2.7%)’ 40.2%, ‘3%대 성장’ 5.1%, ‘전망치 소폭 상회(2.8~2.9%)’ 3.4%

■ 창원기업 82.1%, 전반적인 투자여건 ‘어렵다’ 응답

- ‘다소 어렵다’ 49.6%, ‘매우 어렵다’ 32.5%, ‘다소 양호하다’ 16.2%, ‘매우 양호하다’ 1.7%

■ 창원기업 83.8%, 2분기 사업(투자)계획 ‘보수적’ 응답

- ‘보수적’ 응답 이유로 ‘경기 불확실성 증대’ 38.7%, ‘고용노동환경의 변화’ 21.5%, ‘자금조달 어려움’ 16.8%, ‘기존시장 경쟁 과다’ 12.6%, ‘각종 규제’ 7.3%, ‘신규투자처 부족’ 3.1%

■ 경제・산업의 발전을 위해 문제해결이 시급한 현안으로 ‘혁신기반 재구축’ 꼽아

- ‘혁신기반 재구축’ 34.1%, ‘인구충격에의 대응’ 25.6%, ‘교육혁신’ 13.7%, ‘고용노동 선진화’ 10.9%, ‘자율개혁 분위기 조성’ 8.5%, ‘서비스산업 발전’ 7.1%

Ⅲ		2019년 2/4분기 기업경기전망

1. 2019년 2/4분기 창원경기 전망BSI

▣ 2019년 2/4분기 창원경기 전망BSI '72.6'

`18 2Q	->	`18 3Q	->	`18 4Q	->	`19 1Q	->	`19 2Q
81.7		67.8		59.1		59.3		72.6

- 2019년 2분기 기업경기전망조사 결과 전망BSI가 '72.6'을 기록하여 향후 경기상황이 악화될 것으로 전망하는 기업이 더 많은 것으로 나타났음. 전망BSI의 경우 하락세에서 반등하는 모습을 보였으나 8분기 연속 기준치를 하회하고 있어 다음 분기에 대한 부정적 전망이 지속되고 있음.

- 이는 내수침체 장기화에 따른 수주물량 감소, 자금사정악화, 경기 불확실성 확대 등에 대한 우려로 경제주체들의 부정적 심리가 회복되지 않고 있기 때문으로 풀이됨.

2. 2019년 1/4분기 창원경기 실적BSI

▣ 2019년 1/4분기 창원경기 실적BSI '53.0'

`18 1Q	->	`18 2Q	->	`18 3Q	->	`18 4Q	->	`19 1Q
70.0		65.3		53.9		54.2		53.0

- 2019년 1분기 창원경기 실적BSI 조사결과 ‘53.0’을 기록하여 지난 분기 대비 실적이 ‘악화’된 것으로 나타남

3. 항목별 전망

▣  8분기 연속 전항목 기준치(100)를 하회하며 2분기 체감경기 악화 전망
창원제조업 매출 및 수익성 확보에 어려움 전망 지속

- 매출액의 경우 내수 매출액 81.2, 수출 매출액 87.2로 기준치(100)를 밑돌아 2019년 2분기 내수 및 수출 시장 매출을 부정적으로 전망하였음. 영업이익의 경우 내수영업이익 77.8, 수출영업이익 82.1로 감소 될 것으로 응답한 업체 비중이 높아 수익성이 악화될 것으로 전망했음.

- 2019년 1분기 항목별 실적BSI도 모든 항목이 기준치(100)를 밑돌았음. 항목별로 내수매출액 57.3, 수출매출액 81.2, 내수영업이익 52.1, 수출영업이익 71.8, 자금조달 68.4로 나타나 모든 항목에서 지난 분기보다 실적이 악화된 것으로 조사됨.

4. 업종별 전망

▣ 체감경기전망, 주요업종 모두 4분기 연속 기준치(100) 하회하며 부정적 전망 지속

- '기계' 업종 전망BSI 지수는 ‘47.8’로 기준치를 하회했음. 기계업종은 체감경기 전망치가 주요업종 중 가장 낮은 수준을 기록했음. 지난해  건설중장비 실적 호조에 따른 보수적 전망과 수주 감소로 내수 및 수출 시장 모두 낮은 지수를 보였음.

- ‘운송장비’ 업종 전망BSI는 ‘86.1’로 지난 분기 대비 큰 폭으로 상승했으나 기준치를 하회하였음. 운송장비 업종은 수출매출액, 수출영업이익이 내수매출액, 내수영업이익을 하회하며 수출 시장을 더 부정적으로 전망했음.

- '전기전자' 업종 전망BSI는 '92.3'으로 기준치를 하회했음. 전기전자 업종은 2분기 연속 체감경기 전망치가 주요 업종 중 가장 높은 수준을 기록했지만 여전히 기준치를 하회하고 있음. 내수매출액과 내수영업이익은 수출매출액과 수출영업이익 보다 낮은 수준을 기록해 내수시장을 더 부정적으로 전망했음.

- '철강금속' 업종 전망BSI는 '72.7'로 기준치를 하회했음. 철강금속 업종은 체감경기는 부정적으로 전망했으나 내수매출액, 수출매출액이 기준치와 같거나 상회하며 매출 부분에서는 긍정적 전망이 증가했음.

5. 규모 및 형태별 전망

▣ ‘대기업’, ‘중소기업’, ‘내수중심기업’, ‘수출중심기업’ 모두 기준치(100) 하회

- 업체 규모 및 유형별로 '대기업', '중소기업', '내수중심기업', '수출중심기업'으로 구분한 가운데, ‘대기업’ 내수영업이익을 제외한 모든 항목이 기준치(100)를 밑돌아 2019년 2분기 경기를 부정적으로 전망함.

- 규모별로 대기업 78.9, 중소기업 71.4로 조사되어 대기업, 중소기업 모두 2019년 2분기 경기를 부정적으로 전망했음. 형태별로 내수중심기업 72.1, 수출중심기업 74.2로 조사되어 내수중심기업, 수출중심기업 모두 2분기 경기를 부정적으로 전망했음.

- 2019년 1분기 실적BSI의 경우 규모별로 대기업 52.6, 중소기업 53.1로 나타나 대기업, 중소기업 모두 지난분기 대비 실적이 악화되었다고 조사되었음. 형태별로 내수중심기업 51.2, 수출중심기업 58.1로 나타나 내수중심기업, 수출중심기업 모두 실적이 악화되었다고 응답한 업체의 비중이 높았음.

6. 2019년 경제성장률에 대한 의견

▣ 응답사 절반 2019년 경제성장률 ‘전망치 하회’ 할 것
‘전망치 수준’ 응답보다 많아

- 2019년 경제성장률 예상을 묻는 질문에 응답업체 117개사 중 60개사(51.3%)가 '전망치 하회'라고 응답해 가장 많았고, '전망치 수준(2.6~2.7%)' 47개사(40.2%), '3%대 성장' 6개사(5.1%), '전망치 소폭 상회(2.8%~2.9%)' 4개사(3.4%) 순으로 응답해 응답업체의 절반가량이 올해 경제성장률이 전망치를 하회 할 것으로 예상했음

- 규모별로 대기업은 '전망치 수준(2.6~2.7%)'이 63.2%로 가장 많았고, '전망치 하회' 31.6%, '전망치 소폭 상회(2.8~2.9%)' 5.3% 순으로 응답했음. 중소기업의 경우 '전망치 하회'가 55.1%로 가장 많았고, '전망치 수준(2.6~2.7%)' 35.7%, '3%대 성장' 6.1%, '전망치 소폭 상회(2.8~2.9%)' 3.1% 순으로 응답했음

- 유형별로 내수중심기업의 경우 '전망치 하회'가 52.3%로 가장 많았고, '전망치 수준(2.6~2.7%)' 40.7%, '전망치 소폭 상회(2.8~2.9%)', '3%대 성장' 각각 3.5% 순으로 응답했음

7. 전반적인 투자여건에 대한 의견

▣ 응답업체 82.1% 전반적인 투자여건 ‘어렵다’라고 응답해

- 응답사의 최근 전반적인 투자여건을 묻는 질문에 응답업체 117개사 중 58개사(49.6%)가 ‘다소 어렵다’라고 응답해 가장 많았고, ‘매우 어렵다’ 38개사(32.5%), ‘다소 양호하다’ 19개 사(16.2%), ‘매우 양호하다’ 2개사(1.7%) 순으로 응답해 응답업체의 82.1%가 투자여건이 어려운 상태라고 응답했음.

- 규모별로 대기업은 '매우 어렵다'가 42.1%로 가장 비중이 높았고, '다소 어렵다' 36.8%, '다소 양호하다' 21.1% 순으로 응답했음. 중소기업은 '다소 어렵다'가 52.0%로 가장 높았고, '매우 어렵다' 30.6%, '다소 양호하다' 15.3%, '매우 양호하다' 2.0% 순으로 응답했음.

- 유형별로 내수중심기업은 '다소 어렵다'가 46.5%로 가장 비중이 높았고, '매우 어렵다' 34.9%, '다소 양호하다' 17.4%, '매우 양호하다' 1.2% 순으로 응답했음. 수출중심기업은 '다소 어렵다'가 58.1%로 가장 비중이 높았고, '매우 어렵다' 25.8%, '다소 양호하다' 12.9%, '매우 양호하다' 3.2% 순으로 응답했음.

8. 2분기 사업(투자)계획의 방향에 대한 의견

▣ 2분기 사업(투자)계획 83.8%, ‘보수적’ 응답

- 올 2분기 사업(투자)계획의 방향을 묻는 질문에 응답업체 117개사 중 98개사(83.8%)가 '보수적'이라고 응답했고, '공격적' 19개사(16.2%)로 응답해 사업(투자)계획의 방향이 보수적이라고 응답한 비중이 높았음.

- '보수적'이라고 응답한 이유를 묻는 질문에는 총 응답수 191개(복수응답) 중 74개(38.7%)가 '경기 불확실성 증대'를 꼽아 가장 비중이 높았음. 다음으로 '고용노동환경의 변화' 41개(21.5%), '자금조달 어려움' 32개(16.8%), '기존시장 경쟁 과다' 24개(12.6%), '각종 규제' 14개(7.3%), '신규투자처 부족' 6개(3.1%) 순으로 응답했음.

9. 경제현안에 대한 의견

▣ 정부출범 초기 대비 가장 진전을 이룬 현안은 ‘혁신기반 재구축’
문제해결이 시급한 현안도 ‘혁신기반 재구축’ 꼽아

- 경제현안 중 정부출범 초기와 비교해 가장 진전을 이룬 현안은 무엇인지 묻는 질문에는 총 응답수 143개 중 47개(32.9%)가 '혁신기반 재구축'을 꼽아 가장 비중이 높았음. 다음으로 '고용노동 선진화' 36개(25.2%), '인구충격에의 대응 17개(11.9%), '교육혁신' 16개(11.2%), '자율개혁 분위기 조성' 15개(10.5%), '서비스산업 발전' 12개(8.4%) 순으로 응답했음.

- 우리 경제·산업의 중장기 발전을 위해 문제해결이 시급한 현안은 무엇인지 묻는 질문에는 총 응답수 211개 중 72개(34.1%)가 '혁신기반 재구축'을 꼽아 가장 비중이 높았음. 다음으로 '인구충격에의 대응' 54개(25.6%), '교육혁신' 29개(13.7%), '고용노동 선진화' 23개(10.9%) ‘자율개혁 분위기 조성’ 18개(8.5%), ‘서비스산업 발전’ 15개(7.1%) 순으로 응답했음.

▣ 문제해결의 중심이 돼야하는 경제주체를 묻는 질문에 52.1% ‘정부’ 응답

- 규제혁신을 가로막는 기득권 장벽을 해소하기 위해 문제해결의 중심이 되어야하는 경제주체를 묻는 질문에 응답업체 117개사 중 61개사(52.1%)가 ‘정부’라고 응답해 가장 많았고, ‘국회’ 38개사(32.5%), ‘경제‧시민단체’ 14개사(12.0%), ‘신규사업자’ 3개사(2.6%) ‘학계’ 1개사(0.9%) 순으로 응답했음.

Ⅳ		통계표

1. 항목별 실적 및 전망 BSI

항목별 실적 및 전망 BSI
	2019 1/4분기 실적BSI	2019 2/4분기 전망BSI
체감경기	53.0	72.6
매출액(내수)	57.3	81.2
매출액(수출)	81.2	87.2
영업이익(내수)	52.1	77.8
영업이익(수출)	71.8	82.1
자금조달	68.4	76.9

2. 기업유형별 BSI

1) 대기업 실적 및 전망 BSI
	2019 1/4분기 실적BSI	2019 2/4분기 전망BSI
체감경기	52.6	78.9
매출액(내수)	57.9	94.7
매출액(수출)	78.9	84.2
영업이익(내수)	73.7	100.0
영업이익(수출)	73.7	78.9
자금조달	78.9	78.9

2) 중소기업 실적 및 전망 BSI
	2019 1/4분기 실적BSI	2019 2/4분기 전망BSI
체감경기	53.1	71.4
매출액(내수)	57.1	78.6
매출액(수출)	81.6	87.8
영업이익(내수)	48.0	73.5
영업이익(수출)	71.4	82.7
자금조달	66.3	76.5

3) 내수중심기업 실적 및 전망 BSI
	2019 1/4분기 실적BSI	2019 2/4분기 전망BSI
체감경기	51.2	72.1
매출액(내수)	54.7	81.4
매출액(수출)	81.4	87.2
영업이익(내수)	50.0	77.9
영업이익(수출)	74.4	83.7
자금조달	67.4	80.2

4) 수출중심기업 실적 및 전망 BSI
	2019 1/4분기 실적BSI	2019 2/4분기 전망BSI
체감경기	58.1	74.2
매출액(내수)	64.5	80.6
매출액(수출)	80.6	87.1
영업이익(내수)	58.1	77.4
영업이익(수출)	64.5	77.4
자금조달	71.0	67.7

3. 업종별 BSI

1) 기계업종 실적 및 전망 BSI
	2019 1/4분기 실적BSI	2019 2/4분기 전망BSI
체감경기	34.8	47.8
매출액(내수)	26.1	47.8
매출액(수출)	56.5	65.2
영업이익(내수)	30.4	43.5
영업이익(수출)	47.8	65.2
자금조달	47.8	52.2

2) 운송장비업종 실적 및 전망 BSI
	2019 1/4분기 실적BSI	2019 2/4분기 전망BSI
체감경기	61.1	86.1
매출액(내수)	61.1	94.4
매출액(수출)	80.6	88.9
영업이익(내수)	58.3	91.7
영업이익(수출)	69.4	86.1
자금조달	77.8	88.9

3) 철강금속업종 실적 및 전망 BSI
	2019 1/4분기 실적BSI	2019 2/4분기 전망BSI
체감경기	50.0	72.7
매출액(내수)	77.3	100.0
매출액(수출)	90.9	104.5
영업이익(내수)	54.5	90.9
영업이익(수출)	95.5	86.4
자금조달	81.8	90.9

4) 전기전자업종 실적 및 전망 BSI
	2019 1/4분기 실적BSI	2019 2/4분기 전망BSI
체감경기	69.2	92.3
매출액(내수)	69.2	80.8
매출액(수출)	88.5	92.3
영업이익(내수)	65.4	84.6
영업이익(수출)	73.1	92.3
자금조달	69.2	80.8